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华为生存战的关键一环!台积电扛住美政府压力,单日损失1426亿元!

作者: 发布时间:2019-07-03 08:48

华为生存战的关键一环……

美国以举国之力,并胁迫其他国家,打压中国一家民营企业,对华为造成了空前压力,但同时也堪称是华为的荣耀。历史上,还有哪一家企业有这种待遇呢?

在一些国家及企业,在美国压力之下,相继做出策应举动后,一家台湾企业的态度,就变得受人关注了。它就是台湾积体电路制造股份有限公司,简称“台积电”。

在行业圈子里,台积电的江湖地位,以及它对华为的重要性,不必赘言。它被普遍看作是华为在这场“生存战”中的关键一环。台积电17日表态说,尽管正在评估华盛顿决定的影响,但将维持供应。这一表态给外界留下了无数的好评。

台积电传奇

来自于台湾的台积电是全球第一的芯片代工企业。IC Insights数据显示,台积电在芯片代工市场的份额高达51.6%,占据了超过半数的芯片组装市场。

台积电已能够实现7纳米芯片的量产,在技术上是首屈一指的。要知道,华为最新旗舰机P30使用的7纳米麒麟芯片就是台积电代工的。一旦台积电与华为切割,将会对这一旗舰机型的销售产生重大打击。也就是说,在库存消耗完后,华为P30可能将无法继续生产。

也许有人会问,华为不是有海思吗?不是还有“备胎”芯片吗?

这就需要先了解一下半导体产业了。首先要说,随着芯片发展越来越复杂,如今芯片制造行业已经形成完整的产业链,芯片从设计到生产关键零件、组装、投放市场,流程早已分离。

有些公司只设计,成了纯粹的芯片设计公司。如,美国的高通博通amd,台湾的联发科等。华为海思就属于芯片设计公司,他们就像建筑师设计图纸,但具体盖房子得依靠施工队。

还有一类只制造、不设计的芯片代工厂,这就相当于按照图纸盖房子的施工队。对台积电来说,它负责的就是代工组装这个环节。

这意味着,海思和台积电分工不同,无法相互替代。

华为海思到底功用在哪里?我们知道海思是华为的全资半导体公司,成立于2004年10月,主要就是负责华为芯片设计,

比如现在华为旗舰手机中的麒麟系列芯片就是出自于海思。除了这些海思还打造了诸如服务器芯片(鲲鹏系列)、基站芯片、基带芯片、AI芯片等等。

再来看看世界排名情况,根据去年的统计来看,在全球前十无晶圆厂IC设计公司排名中,海思以75亿美元营收排名全球第五。

而现在顺应历史时刻,华为保密柜里的备胎芯片“全部转正”,以此来保证对于客户持续服务的承诺。我们也看到任正非的远见谋略确实厉害,一直不动声色默默准备。

那么谈到海思的“备胎”计划,其实台积电的态度非常关键。全世界最先进的IC制程工艺只掌握在三家公司手中:

三星、台积电、英特尔。不过如果说目前唯一有可能赶上来的,就是中国。但华为海思芯片大部分是由台积电代工完成。

如果美国给台积电压力,进一步加强对海思制裁,导致台积电不再代工,这个代工厂的替代者都是很难找的,离得近的就是韩国三星了。

目前美国已经要求高通、英特尔、ARm等公司停止与华为交易。而其中ARM严格来说属于英国公司,后来又被软银收购。现在美国已经开始将手伸向了盟友。

目前消息来看华为要求亚洲顶级供应商维持供货。最新消息来看台积电已经表示,虽然公司正在评估美国这一决定的影响,仍会维持向华为的供货。

台积电不仅是晶圆代工模式的首创者,也是这一领域公认的“领头羊”。作为全球最大的晶圆代工半导体制造厂,台积电在2018年上半年的全球市场占有率甚至达到56%.

能占据一半以上的全球市场,当然还是归功于它牛逼的芯片制造技术。

还是以华为P30使用的7纳米制程芯片为例。既然海思是设计公司,那么国内有没有与类似台积电的晶圆代工厂呢?

当然有,中芯国际就是这样的企业,但不得不说,它在技术上还跟台积电差了一大截。

最直观的例子就是,中芯国际预计今年量产14纳米制程芯片,12纳米工艺开发刚刚进入客户导入阶段。这是什么概念呢,就是只能支撑华为目前的中低端机型。对于P30,还有将来的Mate30这种高端旗舰机型无济于补。

有业内人士分析,尽管中芯国际“下一代研发进度喜人”,但这下一代是10纳米还是7纳米还未透露,至于到量产,还是需要几年时间。而台积电的5纳米已顺利试产并计划明年量产了。

美国对华为祭出禁令,晶圆代工厂台积电 (2330) 经初步评估后,决定不改变对华为的出货计划,即继续出货华为。

美国总统川普签署行政命令,禁止美企使用被认为有国安风险公司制造的电信设备。美国商务部随后将华为和70家附属事业列入「实体清单」,禁止华为在未经政府许可下,向美企采购零组件和技术,17日起生效。

华为被美国列入出口管制实体清单,国外市场关注台积电顶住压力对华为出货是否会因而受到影响。外资今天卖超台积电1万908张,影响台积电股价收在新台币241.5元,跌5.5元,市值单日缩水1426亿元。

台积电表示,内部建立一套完整系统,经初步评估后,应可符合出口管制规范,决定不改变对华为的出货计划,将继续出货华为;

因出货华为计划并没有改变,台积电指出,第2季营运不受影响,目标也不变,季营收将约75.5亿至76.5亿美元,将季增约7%。

据台湾媒体最新消息,台积电已经拿下了全球所有纯芯片设计公司的5G调制解调器代工合同。

台积电负责代工的5G调制解调器,包括了美国高通公司的骁龙X50以及华为海思公司的巴龙系列芯片。

据业内人士透露,台积电已开始为高通和海思量产5G调制解调器芯片,并正在为2019年下半年台湾联发科公司Helio M70 5G调制解调器的生产做准备。这三家公司第一批5G调制解调器解决方案将使用台积电的7纳米工艺制造。

可能切割吗?

面对美方的来势汹汹,华为不会没有一点准备,但这场战役中最大的关键来自台积电。

目前在半导体领域, 华为是大陆的一张名片,而台积电则是台湾地区的一张名片,这两家锐意创新的公司其实还是一对合作十几年的好基友---

台积电一直是华为海思所设计芯片重要的代工合作伙伴,这样的密切合作让两者都获益匪浅,在各自领域扬名立万。

华为海思和台积电的合作要追溯到2000年初了,当时的台积电经历了第一个、第二个十年发展后,缺乏新的发展动力,它不能只吊在英特尔一棵树上,需要更多合作伙伴,而且台积电也已经跟上了世界先进工艺的步伐,

但是张忠谋认为台积电要在高级工艺领域有大发展就必须要发展几个战略级合作伙伴,这样的伙伴有高级工艺需求而且芯片需求量巨大,这样的伙伴还可以和台积电一起开发先进工艺,先进工艺开发成功后还可以优先给这样的战略级合作伙伴享用,

台积电也会保证通过最先进工艺提升合作伙伴的竞争力,这样大家才可以一直相互帮衬发展下去,不得不说,张忠谋的战略时十分正确,既分担了高级工艺开发风险也找到了潜在大客户。

问题是当时台积电放眼全球,能找到的重量级合作伙伴真不多—因为高级工艺开发成本巨大,而且需要很大的出货量来拉低成本,这样的巨头全球并不多,

当时台积电在美国找到了赛灵思、NV等,在大陆,彼时的华为海思名气还不大而且其产品主要在安防、通信领域,但海思掌门人何庭波亲自出马和台积电缔结了战略级合作伙伴计划,

据说签订合作后,大家都很high,某大领导也多喝了几杯,今天看来何庭波还是很有战略眼光的。

现在,华为海思除了给华为通信、服务器设备提供芯片外,也在开放市场提供安防、高清电视芯片方案,在消费电子领域,海思麒麟芯片让华为手机获得了独特的竞争优势,目前华为一半以上的手机都采用了海思的麒麟芯片,重要的是华为海思的芯片大部分都选择在台积电流片。

在产品研发方面,华为一直坚持长期大投入的战略,十年来华为在研发方面的投入累计达到3940亿元!申请专利近8万件!

2017年一年研发投入就达896亿元!华为消费者业务CEO余承东说:“我们的手机上的研发投入比中国其他手机所有研发投入都多,我们的研发投入大于Σ中国其他手机研发投入。以这样的研发投入增速计算,我们很快研发投入会夺得全球第一!”

而在和台积电的战略合作方面,华为每一代高级工艺,台积电都会提前三年开始研发,例如发布的7nm工艺麒麟980 ,早在2015年台积电就开发研究这个工艺,研发麒麟980的资金总量超过10亿美元!

而且通过和台积电这样的合作,华为在20nm,16nm,10nm,7nm工艺节点上一直保持领先全球其他公司发布,其实这样尝“工艺头啖汤”也是有风险的,万一某个工艺节点出现问题就会影响华为高端旗舰机的发布,进而影响整体产品,这样的风险近期在苹果手机发布新产品都出现过。

对于台积电来说,华为是它的大客户之一还是最密切的合作伙伴之一,如果可以,它当然愿意远离政治,好好做生意。

但现实情况是台积电芯片组装过程所需要的设备都掌握在欧美手中。如果美国继续对华为极限施压,台积电是否能再次顶住压力就很重要了。

首先,我们知道,光刻机是制造芯片的关键设备,而台积电的光刻机几乎都是从欧美进口的。

目前全球半导体前道用光刻机的生产厂商主要有ASML、尼康和佳能,其中尤其以ASML为佳,一家独占7成的市场。

要知道,欧美在卖这些设备出去的时候都是要求签很多限制性条款的,比如说发生什么情况你要怎么做,如果你违约,诉讼能够告到公司破产为止。

台积电也签了这样的协议,因此欧美如果援引限制条款不让台积电代工的话,台积电无法拒绝,否则将面临巨额诉讼。

第二,组装是个很复杂的流程,而台积电现在组装涉及到的某些工艺专利又掌握在英国ARM公司那边。

而ARM公司也在去年美国制裁中停止了与中兴的商业往来与合作,因此一旦欧美想在组装工艺上施压,台积电很可能要破釜沉舟,用洪荒之力来为兄弟挨刀了。

对于华为而言,要在短时间内找到台积电的替代并不容易。芯片制造工艺越来越高深,能够掌握这个工艺的企业已经越来越少,而且芯片制造最要命的就是设备很贵,这么贵的设备需要走很大的量才能把成本摊下来。

台积电通过占领全球50%的市场份额才把成本最大限度的降下来,当前大陆的中芯国际要赶上台积电还有点心有余而力不足。

不容回避

情况就是这么一个情况,这是不容回避的。最现实的应对,应该做好最坏的打算和各种准备,同时向最好的情况努力。

美国以莫须有的罪名,打压一个民营企业,必将是一个历史的污点,这对任何国家或者企业都是这样。

而台积电能够坚持独立判断,短期内可能承压,但从长远看,树立了正面的国际形象,这是一个有底线的企业所看重的。

这个世界本来就是相互依存,并且相互制约的。如果我们只朝着一个方向看问题,就会钻进死胡同,要么狂妄,要么自卑。而我们的目标是做一个不卑不亢,堂堂正正的中国。

对最坏的情况做好准备,不是悲观,而是积极有为的态度。天塌不下来,让我们相信,华为没那么脆弱。中国崛起,更不会那么脆弱。

凡是不能将我们打倒的,都将使我们更强大。